Agnico Eagle acquiert O3 Mining dans une opération amicale

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Agnico Eagle acquiert O3 Mining dans une transaction amicale.

Mines Agnico Eagle a annoncé, ce 12 décembre, avoir conclu une offre publique d'achat pour acquérir l'intégralité des actions de O3 Mining à 1,67 $ par action, soit une valorisation de 204 millions de dollars.

Il s’agit d’une convention de soutien définitive en vue de l’acquisition, directe ou indirecte, de la totalité des actions ordinaires en circulation de O3 Mining pour la somme en espèces de 1,67 $. L’offre est évaluée à environ 204 millions de dollars, après dilution, dans le cours.

Le prix proposé de 1,67 $ par action ordinaire constitue une prime de 57 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires calculé sur une période de 20 jours se terminant le 11 décembre 2024.

L’offre, recommandée à l’unanimité par le Conseil et le Comité spécial de O3 Mining et soutenue par des actionnaires, représente 22 % des actions en circulation de O3 Mining.

Les réactions

« Cette opération […] permet d’intégrer le gisement Marban à notre complexe Canadian Malartic. Le gisement Marban devrait s’ajouter à d’autres possibilités visant à alimenter l’usine de traitement du complexe Canadian Malartic […] », a déclaré le président d’Agnico Eagle, Ammar Al-Joundi.

« Notre vaste expérience de l’exploitation, de l’exploration et de la communauté devrait accroître la valeur générée par la propriété Marban Alliance et permettre de tirer parti d'autres possibilités qu’offre notre plateforme en Abitibi », a-t-il poursuivi.

« L’offre entièrement en espèces, qui comporte une prime considérable par rapport au marché, représente une excellente issue pour nos actionnaires […]. Comme O3 Mining a fait diligemment progresser le projet Marban Alliance ces cinq dernières années, le moment est bien choisi pour vendre le terrain à un exploitant plus expérimenté qui saura gérer efficacement les dédales de l’obtention des permis et de la construction. Il s’agit là d’une bonne solution sans effet dilutif pour les actionnaires », a réagi le président de O3 Mining, José Vizquerra.

Emplacements des propriétés de O3 Mining.

Quelques informations détaillées

La propriété Marban Alliance comprend le gisement Marban, un projet d’exploration avancé qui pourrait être exploité au moyen de méthodes d’exploitation à ciel ouvert similaires à celles utilisées à Barnat d’Agnico Eagle au complexe Canadian Malartic.

D’après les estimations de O3 Mining, la fosse Marban contient 52,4 millions de tonnes de ressources minérales indiquées d’une teneur de 1,03 g/t d’or, soit 1,7 million d’onces d’or, et 1,0 million de tonnes de ressources minérales présumées d’une teneur de 0,97 g/t d’or, soit 32 000 onces d’or.

O3 Mining possède également en exclusivité la propriété Alpha et la propriété Kinebik.

L'intégration éventuelle de la propriété Marban Alliance avec l'ensemble des terrains de Canadian Malartic pourrait générer des synergies significatives et uniques en capitalisant sur l'expertise opérationnelle de la région et l'infrastructure d'Agnico Eagle.

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